Контроль дубликатов — приложение для Битрикс24, которое дает гибкий и удобный способ встроить проверку на дубли в ежедневный процесс работы с CRM.

Содержание

Установка и настройка

1. Установите приложение Контроль дубликатов

2. Добавьте поле Контроль дубликатов в карточку Лида, Сделки, Контакта или Компании. Для этого откройте сущность, выберите любой раздел. Нажмите создать поле и выберите поле “Контроль дубликатов”

3. Выберите “Обязательные стадии” или “Обязательные статусы”, на которых необходим контроль дубликатов. Пожалуйста, не ставьте галочку напротив начальной стадии/статуса (стадии, на которой заводится новый лид или новая сделка), т.к. контроль дубликатов работает с уже созданными записями, и в создаваемой карточке до момента сохранения работать не будет.

4. Если у сущности существует дубликат, поле “Контроль дубликатов” выдает ссылки дубликаты сущности. Вы можете перейти по ссылкам и проиграть/ удалить/объединить их.

5. Вы также можете привязать дублирующийся лид к существующему Контакту прямо из поля Контроля дубликатов, тем самым сделав лид повторным. Для этого нужно нажать на иконку цепи: при этом найденный контакт установится как контакт в лиде.

6. Для найденных лидов, контактов, компаний и сделок доступен механизм объединения по клику на кнопку откроется инструмент объединения Битрикс24, вы сможете выбрать какой элемент сделать главным, а какие объединить.

   

Как работать в приложении

1. Установите поле в Лиды или Сделки, Смарт-процессы и Выберите стадии, на которых будет проводится проверка
2. Создайте лид или сделку и заполните поле номер телефона и email. Номер телефона является обязательным полем для проверки, а email – нет.
3. Переместите сущность в стадию проверки – у Вас всплывет окно проверки
4. Контроль дубликатов выведет на экран все найденные дубликаты с учетом настроек, которые Вы выбрали в разделе “Настройки”
5. Если дубликат был найден среди Контактов, Вы можете привязать контакт к сущности. Для этого нажмите на иконку цепи рядом с ID контакта.