Прежде всего, стоит отметить, что Контроль дубликатов используется для сущностей Лиды, Сделки, Контакты и Компании и ведет проверку по номеру телефона и e-mail.
Установите приложение Контроль дубликатов
Добавьте поле Контроль дубликатов в карточку Лида, Сделки, Контакта или Компании. Для этого откройте сущность, выберите любой удобный раздел. Нажмите создать поле и выберите поле “Контроль дубликатов”
Выберите “Обязательные стадии” или “Обязательные статусы”, на которых необходим контроль дубликатов. Пожалуйста, не ставьте галочку напротив начальной стадии/статуса (стадии, на которой заводится новый лид или новая сделка)
Если у сущности существует дубликат, поле “Контроль дубликатов” выдает ссылки дубликаты сущности. Вы можете перейти по ссылкам и проиграть/ удалить/объединить их.
Вы также можете привязать дублирующийся лид к существующему Контакту прямо из поля Контроля дубликатов, тем самым сделав лид повторным. Для этого нужно нажать на иконку цепи.
Вы можете настроить поиск дубликатов под Ваш бизнес-процесс. Для этого выберите необходимы условия поиск в правом верхнем углу в разделе Настройки
Если сотрудника, установивший приложение на портал, удалили или уволили с портала, то в работе приложения могут возникнуть сбои. Для решения проблемы необходимо нажать на кнопку “Обновить” в разделе “Доступы администратора”