Прежде всего, стоит отметить, что Контроль дубликатов используется для сущностей Лиды, Сделки, Контакты и Компании и ведет проверку по номеру телефона и e-mail.

Установка и настройка

  1. Установите приложение Контроль дубликатов

  2. Добавьте поле Контроль дубликатов в карточку Лида, Сделки, Контакта или Компании. Для этого откройте сущность, выберите любой удобный раздел. Нажмите создать поле и выберите поле “Контроль дубликатов”

    https://lh7-us.googleusercontent.com/NhcriR-ugzpaveLPfGfNcwrCnlUOry7j_oeIEUGZUzNEHknKyN1kn7N0C7edhJZRY-FHK3lVlDD_QQr5wxuCx1DJzkZFZaiq1-Vh63jb7_JSxXz-bZJTAdgAHCOLouuW3sprycI6mDCbd8JezxVLp-w

  3. Выберите “Обязательные стадии” или “Обязательные статусы”, на которых необходим контроль дубликатов. Пожалуйста, не ставьте галочку напротив начальной стадии/статуса (стадии, на которой заводится новый лид или новая сделка)

    https://lh7-us.googleusercontent.com/Ttmi1cJwMg8Rk2jUM6QZThZGNENA34KM-2zaWJmAPhKJsBlbLFpDfwQ3cXgaMXolV1tGkZqzQFvmlG4Crs6flH3SsR4J2kV76IUYBJDMgBHCTfw10mnqKD-ikEZMKmqbQj1eQhjzRDg2WXAUNeg1CpM

  4. Если у сущности существует дубликат, поле “Контроль дубликатов” выдает ссылки дубликаты сущности. Вы можете перейти по ссылкам и проиграть/ удалить/объединить их.

    https://lh7-us.googleusercontent.com/UmvregqCVugBqGW3z1vLWcqmW0_5zf2q_s0S9XJAZS55TItwUYQwuLgGfr_OUbzlrXDC_1QZGGdMxiHwKtTC02mKms9jQud0assECsSLZCxDA2IImRENnrWSxj9Y0CBXuRwhJj1bgxjB7boL-wWtaX0

  5. Вы также можете привязать дублирующийся лид к существующему Контакту прямо из поля Контроля дубликатов, тем самым сделав лид повторным. Для этого нужно нажать на иконку цепи.

    https://lh7-us.googleusercontent.com/hS2Rwl53eoJTFiosPc8mW9r791Kd0CWZ-CMqLONEs9l_0qo3O_eHaemf1WTpAJClP58g0bTVuX_trUFB_voDEikGGvBcwHXR45Ho9_t1c_LVDNQnHEINW6nzf_KK11KCO6TgX7YVXqWXOVqu_st31aY

Дополнительные настройки

Вы можете настроить поиск дубликатов под Ваш бизнес-процесс. Для этого выберите необходимы условия поиск в правом верхнем углу в разделе Настройки

Untitled

Доступы администратора

Если сотрудника, установивший приложение на портал, удалили или уволили с портала, то в работе приложения могут возникнуть сбои. Для решения проблемы необходимо нажать на кнопку “Обновить” в разделе “Доступы администратора”

Как работать в приложении

  1. Установите поле в Лиды или Сделки и Выберите стадии, на которых будет проводится проверка
  2. Создайте лид или сделку и заполните поле номер телефона и email. Номер телефона является обязательным полем для проверки, а email – нет.
  3. Переместите сущность в стадию проверки – у Вас всплывет окно проверки
  4. Контроль дубликатов выведет на экран все найденные дубликаты с учетом настроек, которые Вы выбрали в разделе “Настройки”
  5. Если дубликат был найден среди Контактов, Вы можете привязать контакт к сущности. Для этого нажмите на иконку цепи рядом с ID контакта.